美国金融顾问AI会议助理公司Zeplyn融资300万美元

小哪吒

美国纽约——2024年11月13日，Zeplyn宣布完成300万美元的种子轮融资，由Leo Capital领投，Converge及多位天使投资人参与。此次融资将用于推动Zeplyn的核心业务——为财富管理行业提供AI助手，重塑顾问工作流程，提高客户体验。

Zeplyn由两位前谷歌工程师创立，致力于减轻财富顾问的行政负担。其旗舰产品——AI会议助手，专为金融顾问和财富管理公司设计，旨在将非结构化的对话数据转化为高精准度的会议记录。通过自动化会议准备、记录和后续工作，Zeplyn帮助顾问每周节省10至12个小时的时间。

Zeplyn的CEO兼联合创始人Era Jain指出：“60%的客户数据收集发生在会议中，但不到25%的会议记录得到了妥善整理。手动笔记既耗时又容易出错。”她强调，Zeplyn的解决方案不仅提高了会议效率，还确保了合规性，保护了个人信息。
Zeplyn不仅能够在虚拟和现场会议中使用，还支持语音听写，具备与Salesforce等多个平台的无缝集成，能够迅速融入现有的技术架构中。CTO Divam Jain补充道：“我们的产品旨在满足财富管理行业的独特工作流程和合规要求，帮助顾问在客户服务和业务增长上获得更大回报。”
此次融资的投资方Leo Capital的共同创始人Shwetank Verma表示，Zeplyn正将财富管理行业带入AI时代，提升顾问的服务品质和客户体验。他指出，Zeplyn的长远愿景在于支持顾问在繁忙的会议中更专注于客户关系的建立。
通过Zeplyn，财富顾问将能够有效地管理时间，提升工作效率，从而在竞争激烈的市场中占据优势。