[国外] 美国AI理财科技公司FINNY完成430万美元种子轮融资

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      FINNY是一家专注于为理财顾问打造智能获客平台的科技公司,近日宣布完成430万美元种子轮融资。本轮融资由Maple VC和HNVR联合领投,Crossbeam Ventures、Liquid 2、Y Combinator等机构跟投,晨星(Morningstar)CEO Kunal Kapoor等多位业内知名人士也参与其中。
      FINNY由Eden Ovadia、Victoria Toli和Theo Janson三位联合创始人于2024年创立。该公司运用AI技术为理财顾问提供智能获客解决方案,通过分析海量公开数据识别潜在客户,并自动进行个性化营销触达。
其核心产品分为三大功能模块:
  • 精准识别目标客户,汇集包括房产交易、婚姻状况、子女出生等关键生命周期数据
  • 建立专属评分体系(F-Score),预测每位潜在客户的转化概率
  • 提供AI驱动的自动外联服务,包括沟通渠道选择、跟进互动及会议安排
      自今年5月上线以来,FINNY已吸引约250家理财机构入驻,管理资产规模达1.5万亿美元。公司还在晨星年度金融科技展会中从400家参赛企业中脱颖而出获得冠军。
      据了解,未来20年美国将有约80万亿美元财富从婴儿潮一代转移至千禧一代和Z世代手中,同时约4.5万名理财顾问即将退休。在这一行业变革背景下,FINNY希望通过技术创新助力理财顾问更好地服务新一代客户。
      此轮融资将主要用于扩充研发团队,以满足市场快速增长的需求。

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